Guía instructiva de los módulos del sistema

Crear una cuenta institucional para iniciar el onboarding fiduciario y obtener acceso al ecosistema Meridian.

1. Ingrese a /registro desde el sitio público.
2. Complete correo corporativo y contraseña segura.
3. Acepte el consentimiento de confidencialidad obligatorio.
4. Confirme su correo desde el enlace recibido.

Consolidar la información legal y financiera de la entidad para habilitar la postulación de proyectos.

1. Acceda a /perfil desde el panel.
2. Complete razón social, Tax ID y jurisdicción.
3. Indique tipo de inversor y banda de AUM.
4. Registre contacto principal y reseña institucional (mín. 120 caracteres).
5. Guarde los cambios para habilitar el motor de pre-calificación.

Evaluar de forma estandarizada la bancabilidad del proyecto contra umbrales objetivos en 8 pasos.

1. Inicie una nueva solicitud desde /panel.
2. Complete sector, geografía, monto e equity comprometido.
3. Adjunte resumen ejecutivo, off-taker y estructura financiera.
4. Defina contacto técnico y fecha objetivo de cierre.
5. Envíe la solicitud para evaluación automatizada (<72h).

Recibir el dictamen institucional con scoring ESG, viabilidad financiera y madurez técnica.

1. Consulte el estado en /panel (pendiente, en análisis, aprobado o rechazado).
2. Revise observaciones del equipo en cada solicitud.
3. Si es aprobado, se habilita el acceso al Data Room Seguro.

Depositar y gestionar documentación confidencial del proyecto bajo cifrado y control de versiones.

1. Ingrese a /data-room una vez aprobada la solicitud.
2. Cargue estudios técnicos, modelos financieros y documentación legal.
3. Verifique versiones, estado de revisión y comentarios de analistas.
4. Consulte /data-room-seguro para detalles de cifrado, retención y eliminación.

Centralizar el seguimiento de solicitudes, estado de evaluación y acceso a módulos privados.

1. Ingrese a /panel tras iniciar sesión.
2. Visualice solicitudes activas y su estado.
3. Acceda directo a perfil, nueva solicitud y Data Room.

Gestionar el pipeline de solicitudes, asignar revisiones y emitir resoluciones.

1. Acceda a /admin (requiere rol analyst o admin).
2. Revise el listado en /admin/projects con tabla en escritorio y tarjetas en móvil.
3. Abra el detalle de un proyecto para evaluar y resolver.

Localizar rápidamente solicitudes por nombre, geografía, sector o estado, optimizado para móvil.

1. En /admin/projects use el buscador con autocompletado (proyecto o geografía).
2. Aplique filtro por estado (aprobado al Data Room, rechazado o todos).
3. Filtre por sector (Energía, Salud, Infraestructura).
4. Use “Limpiar” para restablecer la vista.